中东太空舱（模块房屋）市场入局指南

本文深入分析了中东GCC国家（海湾合作委员会），特别是沙特阿拉伯的预制建筑与模块化房屋市场，涵盖了市场增长驱动力、政府支持政策、行业现状、竞争格局以及可持续发展优势。文章详细阐述了市场规模、增长预测和关键参与者的策略，通过实际案例解析企业如何在这一高潜力市场中实现突破。

1. 传递市场前景：帮助读者了解中东预制建筑行业的发展趋势及其背后的驱动力。

2. 提供进入指南：为希望进入中东市场的企业提供具体的策略和可行措施，助力抓住增长机遇。

3. 案例学习：通过对知名企业（如Albaddad International、Zamil Industrial和Mighty Buildings）的成功案例分析，为行业参与者提供实用的参考。

一、中东预制建筑 模块房屋市场分析

▍市场增长

GCC地区

GCC预制建筑行业预计在预测期内的复合年增长率（CAGR）为5.3%。

COVID-19疫情对GCC预制建筑行业产生了严重影响。疫情在短期至中期内对关键行业的增长造成了冲击，预计恢复将较为缓慢。在科威特，疫情使预制建筑领域遭受重创，2020年建筑许可数量下降了40%。官方数据显示，2020年前10个月，私人住宅建筑的许可数量比2019年同期下降了46%。

沙特阿拉伯

市场规模预计在2025年达到39.9亿美元，并在2030年增至60.2亿美元，预测期（2025-2030年）的复合年增长率（CAGR）超过8.59%。预制房屋的需求增加，包括制造房屋、模块化房屋、预切割房屋和面板化房屋，主要由沙特全国住房需求的持续增长驱动。

▍市场驱动力

GCC地区

城市化和人口流动GCC国家的城市人口正在增加。由于农村地区劳动力向城市地区的流动，城市地区的人口密度也在上升。预制建筑市场的增长受到了整个地区建筑活动增加的驱动，以及缺乏为移民提供可负担住房的现状影响。

政府推动政府也在推动预制建筑解决方案，以在较短时间内提供必要的住宅及其他建筑类型。由于建筑时间更短和劳动力短缺，预制建筑的需求有所增加。

COVID-19带来的运营困难疫情期间，阿联酋的建筑工人留在工地，但社交距离措施导致生产率下降了10%至30%。

沙特阿拉伯

城市化建筑活动与移民涌入：

快速城市化和人口增长导致对住宅和休闲市场的需求增加，沙特国内建筑活动的增加和大量外籍劳工的涌入，加剧了可负担住房短缺，推动了预制房屋的需求。同时，沙特偏远和农村地区对预制建筑需求显著，这将对市场的整体增长产生重要影响。

政府应对住房短缺措施

1. 房地产发展基金（Real Estate Development Fund）：制定融资方案提高住房拥有率。

2. 住房计划：

到2030年，需建造150万套住房以应对住房短缺。

通过白地税（While Land Tax）为可负担住房项目提供资金。

ESKAN项目计划新增500,000套可负担住房，其他重要项目包括“ETNAM”和“WAFI”。

3. 支持房屋所有权战略：

计划到2030年实现70%的居民拥有住房，政府预算强调2030愿景下的基础设施改革。

4. PPP项目支持：

通过公私合作（PPP）计划加速住房交付。

旅游业发展：休闲市场的扩展也提升了模块化建筑的需求。

环保与经济效益

环境优势：预制建筑无现场废料产生，环保效益显著。

经济效益：能源效率高，降低长期使用成本。

设计与施工：灵活设计满足多样需求，快速施工缩短交付周期。

▍市场现状和趋势

GCC地区

政府倡议推动建筑市场发展GCC国家正在专注于经济多样化，以减少对石油和天然气行业的依赖。因此，他们制定了可持续增长的长期战略，在建筑领域选择使用预制建筑和结构钢。预制建筑因其在废物管理和节能方面的优势，在GCC地区得到广泛应用。公共和私人利益相关者加大了对基础设施领域的投资，为市场创造了增长前景。旅游业的增长以及即将举行的重大活动进一步推动了对快速且低成本建筑解决方案的需求。因此，GCC预制建筑市场预计在未来五年内将实现适度增长。

沙特阿拉伯

金属材料在预制建筑中的主导地位金属是沙特传统与现代建筑过程中广泛使用的建筑材料之一。预制金属结构广泛用于商业建筑、摩天大楼、仓库以及基础设施开发中。像Zamil Steel这样的公司在过去几年中在沙特的预制金属建筑行业中发挥了重要作用。由于其高耐久性和可靠性，金属已成为现代建筑过程中混凝土等材料的替代品。

预制金属建筑的优势包括：

·节省高达60%的建设成本（与传统建筑相比）。

·在建筑和施工行业中，结构钢是框架结构的重要材料。

·预制钢桥在交通基础设施项目中具有重要作用。

·预制或预设计钢建筑相较于其他建筑材料的优势包括定制化、施工速度快、维护成本低以及保险费用低。

沙特的Neom（旗舰项目）、红海项目（Red Sea Project）和Qiddiya（娱乐之都）等关键大型项目正在塑造基础设施和建筑的未来路线图。

钢材价格波动在COVID-19疫情后，沙特项目活动的反弹推高了钢材价格。例如，从2021年12月每吨约3,558沙特里亚尔（948.8美元）增加到2022年1月的近3,790沙特里亚尔（1,010.6美元）。钢材价格的上涨源于项目活动的复苏、国内需求增加以及钢材出口增长。

▍市场竞争格局

GCC地区

GCC预制建筑行业相对分散，市场上有许多国际和国内公司参与竞争。高资本要求和技术快速进步是新进入者的重要进入壁垒。由于预制建筑投资的增加以及即将开展的重大项目，预计在预测期内市场将实现增长。市场在预测期内为增长提供了机会，这预计将推动市场竞争。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯的预制建筑行业属于中度整合市场，主要参与者占据了显著的市场份额，对市场产生了重要影响。由于市场上存在许多美国和中国的建筑体系，这些体系相比传统建筑体系能够以更低的成本快速建造预制建筑，市场竞争十分激烈。

沙特预制建筑市场的主要企业包括：红海房屋（Red Sea Housing）、扎米尔工业（Zamil Industries）、联合房车与预制房屋公司（United Company for Caravans and Prefab Houses）、Al-Shahin Metal Industries以及Kirby Building Systems，这些公司既从事预制建筑市场的制造活动，也涉及承包服务。

除了上述主要企业，一些本地重要公司也在全国主要城市提供预制建筑系统，例如：Zamil Industrial Investment Co.、Unifab United Company for Caravans and Prefab Houses和Al-Shahin Metal Industries。

▍市场新闻动态

沙特阿拉伯

2023年9月，一家被称为Mighty Buildings的预制环保住宅公司宣布完成了一轮融资，共筹集5200万美元，由Waed Ventures和Bold Capital共同领投，Khosla Ventures参与。此轮融资使得该公司总融资金额达到1.5亿美元，公司估值在3亿到3.5亿美元之间。CEO Scott Gebicke 表示，这笔资金将用于推出公司下一代模块化房屋建造套件，并助力公司在沙特阿拉伯、北美和中东的扩张。

2023年1月，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）与三星物产（Samsung C&T Corporation）的工程与建筑集团达成合作协议。作为协议的一部分，三星物产的工程集团将与PIF合作，在沙特境内建造模块化住宅，同时开发和采用尖端技术，以支持沙特的建筑和房地产项目。

二、中东预制建筑 模块房屋市场进入建议

▍合作与合资

（1）名企合作：

与Albaddad International或Speed House等本地知名企业合作，可利用它们的本地市场知识、现有客户基础以及成熟的运营框架。

示例：Speed House（阿联酋公司）成为LTG模块单元的独家分销商，覆盖阿联酋、沙特阿拉伯和黎巴嫩，展示了通过合作扩展市场覆盖范围并获得大型项目的可能性。

（2）参与政府项目：

GCC国家的政府优先发展住房和基础设施项目，这些长期国家计划（如沙特“愿景2030”和阿联酋“2071百年计划”）为行业带来巨大机遇。

通过公私合作（PPP）项目合作，可以帮助获得可负担住房、模块化学校和医疗设施的合同。

示例：Zamil Industrial Investment Co.（扎米尔工业）通过与政府支持的基础设施项目合作，在沙特的钢铁预制市场中获得了长期发展。

可采取措施：

市场定制合作：根据各国特点选择合作伙伴，如与Albaddad合作开发野战医院，与Exeed Precast合作建设基础设施。

（3）正式协议：建立收入共享模式的合资企业，确保互利共赢并分散风险。

（4）本地化代表：设立代表处或区域分支机构，促进与本地合作伙伴的顺畅协作。

▍重点细分市场

（1）可负担住房：

沙特和科威特的可负担住房短缺问题显著，快速且经济高效的预制建筑解决方案需求旺盛。

示例：沙特住房部的Eskan项目计划交付50万套可负担住房，为模块化住房供应商提供了稳定的项目管道。

（2）野战医院与应急结构：

在疫情期间，快速部署医疗基础设施的需求激增，这一需求在灾害应急准备中仍然适用。

示例：Albaddad International通过创新模块化解决方案，在创纪录的时间内建立野战医院。

（3）节能模块化住宅：

随着可持续性的重要性日益增加，节能模块化住宅市场正在扩展，特别是在沙特的Neom项目和阿联酋Masdar City等生态项目中。

可采取措施：

定制化解决方案：开发针对特定需求的模块化设计，如低成本住宅单元或高科技应急设施。

▍营销销售策略

（1）本地化部署

在沙特阿拉伯和阿联酋等关键市场设立区域办事处，可以更接近客户和政府机构。比如 Speed House（阿联酋公司）通过运营区域办事处监督项目并加强市场存在感。

可采取措施：

确定在利雅得、吉达或迪拜等建筑活动集中的地区设立区域办事处。

建立与本地行业协会的关系，及时了解市场动态并树立可信度。

雇佣本地代表，以弥合文化和沟通上的差距。

（2）品牌建设

创新者定位：在所有营销材料中强调公司在可持续性、创新和成本效益方面的承诺。比如Mighty Buildings通过宣传其生态友好、技术先进的模块化住宅，吸引了注重环保的客户。

成功案例宣传：展示其他地区成功完成的预制项目，以证明专业能力和可靠性。

数字营销：通过专业网站、社交媒体和预制解决方案的虚拟展示打造线上存在，或是通过目标客户群体的电子邮件营销和数字内容推广模块化建筑的优势。

可采取措施：

开展内容营销活动，展示成功项目案例研究和客户推荐。

投资于专业品牌资产，如高质量的网站和产品目录。

参加区域博览会和展会，向更广泛的观众展示创新的预制解决方案。

▍运营建议

（1）供应链管理

建立区域制造设施：

在沙二发韩国国际 特阿拉伯或阿联酋等GCC国家建立制造工厂，可以显著降低运输成本并缩短大型项目的交付时间。

示例：Exeed Precast总部位于阿布扎比，运营区域化预制设施，使其能够满足阿联酋及其他地区大型项目的紧张施工日程。

与本地生产商合作：

与当地钢铁、混凝土或模块化组件制造商合作，可减少对进口的依赖，并提高对项目需求的响应能力。

示例：Zamil Industrial（扎米尔工业）通过与本地供应商合作，快速高效地交付预制钢结构解决方案。

实施数字化供应链工具：

使用先进技术，如区块链用于货物跟踪或人工智能驱动的需求预测，优化库存水平并减少延误。

可采取措施：

建立区域制造和分销中心以集中运营并减少跨境物流问题。

与可靠的本地供应商建立长期合作关系，确保材料的稳定供应。

采用供应链可视化工具，主动监控并解决潜在的中断问题。

（2）劳动力本地化

投资培训计划：制定针对本地劳动力的培训模块，重点培养模块化建筑技术、设备操作和质量保证标准。

示例：Albaddad International定期培训其员工，以高效部署野战医院和工业设施等预制结构。

与职业教育机构合作：例如本地技术学校和大学合作，创建模块化建筑认证项目，以满足本地技能需求。

示例：沙特“愿景2030”提倡通过培训计划发展劳动力，这为模块化建筑行业提供了支持。

提供职业发展机会：用清晰的职业晋升路径、有竞争力的薪酬以及国际交流机会留住人才。

可采取措施：

开发学徒制和技能认证项目，提高本地工人的能力。

利用政府提供的雇佣和培训本地劳动力的激励政策，特别是在沙特和阿联酋等实施劳动力本地化政策（如沙特的Nitaqat）国家。

创建多元文化工作环境，弥合外籍劳工与本地员工之间的差距。

（3）法规合规性

符合本地建筑法规：

熟悉并融入GCC特定的建筑规范，例如地震设计、隔热和节能要求。

示例：Speed House确保其模块化结构符合阿联酋的绿色建筑法规，满足可持续性标准。

及早与地方当局沟通：

在设计和规划阶段与市政和监管机构密切合作，以高效获得审批。

示例：与迪拜市政府的“绿色建筑法规”保持一致的项目，可以更快获得审批，推动绿色施工。

采用行业标准：

引入国际认可的认证，如ISO 9001（质量管理）和LEED（能源与环境设计先锋认证），以满足全球和区域的合规性要求。

可采取措施：

聘请本地法规顾问，简化项目审批流程。

使用数字化平台管理合规文档并监控区域法规的变更。

参与本地行业论坛和协会，及时了解法规趋势和最佳实践。

▍风险缓解

（1）监控钢材价格波动：

钢材是预制结构的重要材料，其价格波动会直接影响项目成本。

示例：2022年，沙特阿拉伯钢材价格因建筑活动反弹而上涨超过6%。像Zamil Industrial这样的公司通过提前签订原材料合同来对冲成本上涨。

（2）签订长期供应合同：

与本地和国际钢材制造商合作，签订固定价格合同，以减少对市场波动的暴露。比如Albaddad International通过与区域供应商达成协议，确保建筑材料价格和供应的稳定。

（3）多元化材料采购：

开发多元化的供应商基础，减少对单一地区或供应商的依赖，降低中断风险。

可采取措施：

使用市场情报平台监控大宗商品趋势并预测价格波动。

谈判具有价格对冲选项的灵活供应合同。

建立关键材料（如钢材和预制部件）的战略储备以应对短缺。

▍可持续发展

可持续性是模块化和预制建筑行业的重要差异化因素，特别是在GCC国家，环境法规和ESG（环境、社会与公司治理）标准正逐步成为主流。

（1）突出环境效益：

与传统方法相比，预制解决方案显著减少建筑废料、能耗和碳足迹。

示例：Mighty Buildings通过使用3D打印技术减少多达85%的材料浪费，在环保模块化住宅领域占据一席之地。

（2）与ESG标准对齐：

在设计和施工中融入可持续实践，例如使用可回收材料、可再生能源和节水技术。符合LEED（能源与环境设计先锋）认证的项目在注重环保的GCC市场中更受欢迎。

（3）利用政府倡议：

GCC各国（尤其是沙特阿拉伯和阿联酋）优先推广绿色建筑法规，并为可持续建筑提供激励措施。例如阿联酋的Masdar City推动节能型预制解决方案，为创新企业提供机会。

可采取措施：

投资研发，开发绿色建筑技术，如太阳能供电的模块单元。

追求如LEED或BREEAM等认证，以提升品牌信誉并吸引注重环保的投资者。

与政府的可持续发展计划合作，与国家环境目标保持一致。

三、中东预制建筑 模块房屋行业典例

Albaddad International：成功进入应急医疗市场，在紧急情况下建立模块化野战医院和检查站，展示了快速部署的能力和行业领导地位。

政府合作：与政府机构合作，快速部署野战医院和应急避难所。

品牌建设：利用快速部署项目的高知名度案例，建立了其可靠性和效率的声誉。

策略：培训本地劳动力，以快速部署野战医院和模块化结构。

风险缓解：通过签订长期材料供应合同，在市场波动期间稳定成本。

财务预测：通过进入应急基础设施和野战医院市场，扩大收入来源。

Zamil Industrial：专注于大型项目的预制钢结构，与政府基础设施优先事项保持一致。

Mighty Buildings：在生态模块化建筑中展示创新能力，通过可持续解决方案获得资金并扩展至沙特市场。

品牌建设：推广其生态友好且创新的模块化住宅设计，吸引寻求可持续建筑解决方案的客户。

案例研究：利用其在北美完成的项目案例，增强在中东市场的信誉。

财务预测：专注于大型项目的钢结构预制，与沙特愿景2030保持一致，实现稳定的收入增长。

可持续性：采用高效节能的钢材生产方式，符合GCC的环境标准。

Speed House（阿联酋）：

本地化存在：在GCC地区设立办事处，确保贴近主要项目和客户。

政府合作：与政府住房管理部门紧密合作，确保符合本地法规并获得合同。

品牌建设：将自己定位为快速且经济高效的预制住房解决方案的领导者，在该地区获得了广泛认可。

策略：确保运营符合阿联酋绿色建筑法规，并在规划阶段与监管机构紧密合作，交付符合严格合规标准的可持续模块化结构，提高市场信誉。

Exeed Precast（阿联酋）：

策略：运营本地制造设施，并与区域承包商合作优化供应链，从而降低物流成本，为高知名度的基础设施项目缩短了交付周期。

Mighty Buildings：

可持续性重点：利用3D打印和可回收材料交付环保模块化住宅，吸引注重环保的客户。

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